[Share] Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Và Financial Modeling Cùng Intrinsic Garden

Làm chủ tư duy định giá cổ phiếu, nâng tầm năng lực phân tích doanh nghiệp

Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu, có chiều sâu học thuật và ứng dụng thực tế cao, kết hợp giữa lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại (nền tảng CFA, APV, DCF, Multiple…) với kỹ năng vận dụng thành thạo trên Excel, Solver, Crystal Ball và kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo, điều mà các khóa học phổ thông trên thị trường không thể đáp ứng được.

Bạn sẽ không chỉ học lý thuyết mà còn xây dựng mô hình thực chiến dựa trên dữ liệu tài chính thật, tự tay định giá doanh nghiệp, ngân hàng, tính toán dòng tiền tự do, lãi suất chiết khấu và giá trị nội tại của cổ phiếu.

Bạn sẽ học được gì?

• Hiểu rõ mối quan hệ giữa ba báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
• Thảo luận các kỹ thuật thao túng lợi nhuận và dòng tiền, và cách phát hiện những chiêu trò phổ biến trong kế toán.
  Dự báo doanh thu, chi phí, tài sản cố định và vốn lưu động dựa trên dữ liệu quá khứ và chiến lược kinh doanh.
• Phân tích chỉ số tài chính toàn diện: khả năng sinh lời, năng lực hoạt động, đòn bẩy tài chính, thanh khoản, cấu trúc vốn và hiệu suất hoạt động.
• Xây dựng mô hình định giá doanh nghiệp trên Excel: từ báo cáo tài chính quá khứ đến dự báo dòng tiền, xác định WACC, Terminal Value và định giá cổ phiếu bằng DCF và Multiple.
• Ứng dụng phân phối xác suất thống kê, mô phỏng Monte Carlo, Solver để đánh giá rủi ro và độ nhạy cảm của mô hình tài chính.
• Định giá ngân hàng thương mại với các chỉ tiêu tài chính đặc thù, phân loại nhóm nợ, dự báo thu nhập lãi, chi phí dự phòng và xác định giá trị nội tại cổ phiếu ngân hàng.
• Thành thạo các công cụ chuyên dụng: Excel nâng cao, Crystal Ball, kỹ thuật dự phóng spreadsheet, hàm tính beta, phần bù rủi ro thị trường, báo cáo định giá chuẩn mẫu quốc tế.

Chi tiết nội dung khóa học

3 Modeule + Gồm 11 buổi học qua Zoom + Tài liệu theo khoá + Chất lượng Full HD từ 3h đến 4h00″/buổi Zoom

✅ MODULE 1: Mô hình phân tích, dự báo BCTC và định giá doanh nghiệp

• Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức nền tảng về tài chính doanh nghiệp hiện đại
• Dự báo từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính với chuỗi kỹ thuật chuyên sâu
• Thiết lập và vận hành mô hình định giá DCF, FCFF, FCFE, APV chuẩn quốc tế
• Tính toán và phân tích tác động của các yếu tố đầu vào như WACC, g, thuế, cấu trúc vốn
• Mô phỏng rủi ro đầu tư bằng phương pháp Monte Carlo
• Thiết kế báo cáo định giá theo chuẩn mẫu Valuation Report chuyên nghiệp
• Thảo luận các kỹ thuật định giá doanh nghiệp trong thương vụ M&A

✅ MODULE 2: Định giá ngân hàng

• Xây dựng mô hình định giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết
• Phân tích cấu trúc đặc thù của báo cáo tài chính ngân hàng
• Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và lợi nhuận của ngân hàng
• Tính toán chỉ số tài chính chuyên biệt: CAR, ROA, ROE ngân hàng
• Đánh giá cấu trúc vốn, nợ xấu, dự phòng rủi ro và khả năng sinh lời của từng nhóm tín dụng
• So sánh phương pháp định giá ngân hàng với doanh nghiệp thông thường

✅ MODULE 3: Định giá lại doanh nghiệp và cập nhật mô hình (Re-Val)

Trong thực tế đầu tư, việc định giá doanh nghiệp không phải là một lần duy nhất mà cần được cập nhật thường xuyên theo biến động của thị trường, hoạt động kinh doanh và môi trường vĩ mô. Module Re-Val được thiết kế nhằm giúp học viên nắm bắt phương pháp định giá lại, hiệu chỉnh mô hình tài chính và cập nhật giả định đầu vào một cách khoa học, thực tế và sát với nhịp đập của thị trường.

Ai nên tham gia khóa học này?

✔ Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức: Muốn nâng cao kỹ năng định giá cổ phiếu và ra quyết định đầu tư dựa trên phân tích có cơ sở.

✔ Chuyên viên phân tích tài chính, M&A, ngân hàng đầu tư: Cần nâng cấp tư duy mô hình tài chính, phân tích doanh nghiệp và thẩm định thương vụ.

✔ Sinh viên ngành tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán: Mong muốn tiếp cận chuyên sâu với công cụ thực tế để phục vụ cho học tập và nghề nghiệp.

✔ Cá nhân muốn chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư, tài chính doanh nghiệp: Muốn nắm chắc nền tảng tài chính để phát triển sự nghiệp bền vững.